“国资云” 或带来新一轮IT建设，一文梳理受益的三大方向
- 2021-08-30 01:36:41
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“国资 云”或带来 新一轮 IT 建设 ，一文 梳理 受益 的三大方向近期 多地国资委 响应国家号召 进行 “国资 云”建设 ，统筹 所辖 国企 的IT 业务 云化。如天津市 要求 国企 不再 使用 第三方 云服务 ，2022 年9月30 日前 全部 迁移 至国资 云平台 ;四川省 国资委 4月28 日发布 四川 国资 云，面向 省内 国企 提供 专属 云平台 ，--期平台 采购 金额 1649 万元 ;重庆 8月24 日公布 国资 云二期 平台 中标 金额 为1425万元 。(1)各地 国资委 开展 “国资 云”建设 的影响各地 国资委 开展 “国资 云”建设 的驱动力 包括 两块 :1)IT 集约化 :过去 数年 ，政府 相关 部.门一直 强调 IT 的集约化 建设 ;2)数据安全 :根据 第一财经 ，阿里云 未经 用户 同意 擅自 泄露 相关 数据 。基于 以上 ，天风证券 认为 影响 在于 三点 :①直接 影响 :国资 云预计 规模 约百亿 ,乐观 展望 或不止 于laaS目前 各地 国资 云均有所 动作 (浙江 、天津 、四川 、重庆 、深圳 、苏州 和黑龙江 等)，值得 强调 的是多个 国资 云平台 采用 完全 国产化 的信创 服务器 ，打造 全国产化 行业 云平台 ，有望 加速 信创 市场 放量 。乐观 来看 建设 范围 不仅 是laaS，亦有望 包括 部分 SaaS和云迁移 ，如天津市 。根据 测算 ，预计 国资 云laaS层面 新增 采购 规模 约74 亿元 ，进一步 考虑 SaaS层面 办公软件 的潜在 需求 ，带来 的市场 机会 可达 百亿 。②间接 影响 之一 :大厂 份额 溢出 ，部分 厂商 有望 受益 私有云 大盘 和份额 双升国资 云立足于 服务 国资 系统 内部 企业 的数字化 、信息化建设 ，积极 整合 现有 的数据中心 资源 ，本质 是混合云 平台 ，且以私有云 为主 。从数据安全 角度 ，互联网大厂现阶段 存在 一定 不足 ，如上述 提到 的阿里云 泄露 数据 事件 。故而 以安全 的名义 :1)私有云 大盘 提升 :预计 IT 市场结构 有望 变化 ，私有云 份额 有望 呈现 更快 的提升 ;2)私有云 份额 变化 :部分 |IT 背景 厂商 如深信服 、青云 有望 享受 大厂 在私有云 份额 的溢出 。③间接 影响 之二 :国资 云建设 大背景 在于 数据安全 ，产业 密集 落地 ，在国家 高度重视 数据安全 的背景下，“国资 云”是自.上而下保障 数据安全 的一记 重拳 。未来 围绕 国资 云，将延伸 出数据安全 保障 和数据 要素 市场化 两大中心 战略 ，数据安全 厂商 有望 从数据安全 技术支持 、数据安全 服务 、数据 交易 三方面 深度 参与 。(2)三大方向 有望 受益第一 ，数据安全 重要性 再次 提升 ，安全 厂商 有望 受益 。《中华人民共和国 数据安全法》将在9月实施 ，数据安全 重要性 不断 提升 。此次 国资 云的推出 ，就属于 数据安全 的具体 保障措施 。未来 数据安全 的具体措施 有望 不断 出台 ，给安全 厂商 带来 增量 。第二 ，厂商 格局 可能 迎来 变动 ，安全性 、私有云 成为 关键词 。国资 云地方 统一 采购 代替 分别 采购 ，预计 带来 云厂商 新的变动 和竞争 ;同时 ,采购 预计 将更看重 安全 、过往 信用记录 等，而且 预计 大多数 或全部 都将是私有云 ，利好 安全性 高的私有云 厂商 。第三 ，新一轮 信创 建设 。过去 信创 的主要内容 是IT 基础设施 ，包括 芯片 、操作系统 、中间件 等，此次 国资 云建设 的提出 说明 政府 已经 将云的重要性 进行 提升 ，云以及 相关产品的采购 将带来 新的增量 。推荐 与关注 标的 :1、国资 云1)私有云 厂商 :深信服 (参与 天津 )、青云 科技 (潜力 领军 )、浪潮 (参与 重庆 )、紫光股份 (核心 公司 )2)私有云 底座 :浪潮信息、中国长城 、神州数码3)数据安全 :深信服 、信安世纪、安恒信息 、绿盟科技 、数字认证 、美亚柏科其他 关注 SaaS,如金山 、泛微网络 &致远互联 (OA )、用友网络 &金蝶国际 (ERP )2、工业软件1)白马 :中望软件 、赛意信息 、宝信软件 、柏楚电子(与军工 组、机械 组联合 覆盖 )，建议 关注 中控 技术2)黑马 :鼎捷软件 、盈建科 、能科股份 (与电新组联合 覆盖 )，建议 关注 维宏股份 、瑞松科技、霍莱沃 、映翰通3、行业 信创东方通 、长亮科技 、中国长城 、致远互联 、青云 科技 ，建议 关注 中孚信息 、中国软件 。此外 ，国泰君安 证券 也分析 指出 ，具备 国资 背景 的IDC 厂商 也潜在 受益 。相关 公司 :目前 国资 云体现 出一定 的主题投资 属性 ，laaS层产业链 相关 公司 是具备 国资 背景 的IDC 厂商 ，潜在 受益 标的 有杭钢股份 (浙江省 国资委 )、铜牛 信息 (北京市 国资委 )、云赛智联 (上海市 国资委 )、数据港(上海市 静安区 国资委 )、美利云 (国务院 国资委 )、易华录 (国务院 国资委 )、特发信息 (深圳市 国资委 )、常山北明(石家庄市 国资委 )、浪潮信息(山东省 国资委 )等;
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