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8月,VC/PE投出1500亿,近1/4砸向IT及信息化

2021-09-14 09:02

文 | 投中研究院

  来源 | 超越J曲线

  核心发现

  2021年8月新设基金环比下降14.5%,同比保持增长态势,654家机构参与新设基金;

  新设基金数量小幅回落,洽洽联合绝味进军创投;

  中国VC/PE市场投资规模高调回升,环比上涨超两成,同比增幅13.21%;大额案例显著增多;

  优质项目日益增长,资本加大投资力度;IT及信息化行业在本期一马当先,其中半导体芯片领域最受资本关注;

  第一部分

  VC/PE机构IPO战绩

  新设基金环比下降14.5% 654家机构参与新设

  2021年8月,中国VC/PE市场新成立基金数量共计862支,同比增长33.76%,环比收缩14.5%,相对于近一年而言,本期波动有所放缓。

  本期,共654家机构参与新设基金。新设多支基金的机构占比近两成,环比小幅增长。其中临芯投资、国盛集团、中天汇富、普华资本等机构较为活跃,新设基金均在3支以上。

江苏省新设基金数量逆势上涨江苏省新设基金数量逆势上涨

  2021年8月,浙江省新设基金数量保持领先,达到273支,但受大环境影响,本期新设基金数量环比有所下降,降幅为13.06%。而位居第二位的江苏省本期新设基金数量逆势上涨,增加超10支。其余地区新设基金数量均有不同程度的回落。

  本期,江苏省较上月新设基金多增14支,共计新设基金147支,这其中包含毅达资本、元禾辰坤、齐芯资本等均设立3支以上新基金。

新设基金数量小幅回落洽洽联合绝味进军创投新设基金数量小幅回落洽洽联合绝味进军创投

  经历上月多支超百亿专题基金的高光时刻,本期基金新设及完成数量双双回落,基金募集方向重点多放在医疗健康及新能源行业。其中泰格医药和杭州高新投等联合设立规模为200亿元的泰鲲基金表现最为突出。

  值得一提的是,两大食品类上市公司洽洽和绝味联合设立的投向泛食品饮料行业的CVC基金在本月设立成功,募集规模11亿元。诚然,食品饮料行业“大佬”在VC/PE市场早已崭露头角,绝味早在7年前就已经开始投资基金,宗庆后旗下的浙江娃哈哈创业投资有限公司在本月也正式完成了基金管理人备案。

重点完成募集案例重点完成募集案例

  2021年8月,青岛尚颀汇铸战新产业投资基金合伙企业(有限合伙)完成募集,目标规模20亿元,首轮封闭15亿元,基金管理人为尚颀资本。LP包括上汽投资、威孚高科等。基金将持续聚焦泛汽车产业链,重点关注汽车电子、新能源、智能网联、出行服务及与汽车产业链相关的新材料、半导体、信息安全等领域。

  麦星投资五期人民币基金已超额募集完成15亿元。该基金是麦星投资成立以来募集的第五支人民币基金。基金主要投资领域为医疗健康、高新科技、消费升级等领域内的成长期优秀企业。LP包括政府引导基金、保险机构、国有企业、市场化母基金、QFLP和高净值个人,其中机构投资人占比超过80%。

  凯风创投旗下新一期美元基金已成功完成超额募集,总规模超过1.5亿美元,该期美元基金将专注于早期至成长期的海内外医疗健康领域的投资机会,涵盖生物技术/生物制药、体外诊断、医疗器械和智慧医疗等行业赛道。是本期募集完成基金里唯一一支美元基金。

  第二部分

  中国企业IPO分市场分析

  VC/PE市场投资规模高调回升

  2021年8月,投资案例数量612起,环比微涨,同比下降36.11%;投资规模236.05亿美元,环比提升25.36%,同比增加13.21%。

  本期中国VC/PE市场投资规模高调回升,但交易数量步伐较为平稳,较上月增加仅10起。大额案例增加显著,投资均值高达38.57万美元。

  与去年疫情爆发时相比,资本市场逐渐理性,数据波动也较为平缓,周期性特点也表现得更为显著。

半导体芯片领域最受资本关注半导体芯片领域最受资本关注

  IT及信息化行业融资案例数量环比大幅提升,占比高达24%;交易规模环比增长近半成。其中半导体芯片领域最受关注,交易数量在IT行业中占比超半成,资本多投向早期项目。

  制造业数量规模双走高,其中交易规模翻倍上涨,为本期规模占比最高领域。主要原因在于高瓴投资以25亿美元左右收购爱梦集团控股权。

优质项目日益增长资本加大投资力度优质项目日益增长资本加大投资力度

  本月,近半数交易为规模在500万美元以内的投资事件,但结合本期投资均值的大幅上涨,可得出虽大规模案例占比较小,但金额巨大。由此可见,近期优质项目日益增长,机构不仅有了更多的选择,可以进行更多方向的尝试,还可以大规模强势入局火热行业。

VC/PE投资轮次和地域情况VC/PE投资轮次和地域情况

  本期A轮融资数量强势回升至首位,占比超四成;B轮融资交易规模最大,达到54.22亿美元。C轮及以后单笔规模环比均有不同程度上涨。

  本月,共计28个省市区发生VC/PE投资交易。其中,广东省相比上月增加近10起;上海市投资规模最高,达到55.9亿美元。不同的是,除前五大活跃地区外,四川、湖北及福建等地交易规模大幅缩减。

重点融资案例Top10重点融资案例Top10
 

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